瑞银：升香港交游所(00388)目的价至430港元 防守“中性”评级
瑞银发布研报称，将香港交游所(00388)2025、2026及2027年的ADT预测折柳上调14%、9%及8%，至2180亿港元、1850亿港元及2080亿港元;每股盈利预测折柳上调5%、2%及4%，至11.9港元、10.5港元及11.5港元。目的价由393港元升至430港元，防守“中性”评级。
该行料港交所次季税后净利润(NPAT)及收入折柳增35%及30%至43亿港元及7亿港元，较市集预期高11%及7%，主要受惠于投资收益净额(NII)好过预期。该行臆想全年NPAT及收入折柳同比升16%至150亿港元及300亿港元。
该行指，次季日均成交额(ADT)同比升95%至2，380亿港元，接近第一季2430亿港元的岑岭; 期内南下资金占比进一步提高至24%。 预测下半年，该行料ADT将有所调遣至1970亿港元，而上半年为2400亿港元。当中新股市集仍然活跃，现在仍有约200家企业等候上市，以科技、医疗及奢华类为主。NII方面，该行估算次季NII达15亿港元，同等到按季升28%及14%，并料期内HIBOR的下落的影响有限。预测未来，该行料NII将逐季下落，因按期入款的续存利率将会缩小。
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